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Zenith的背景设在2044年的反乌托邦世界，人类通过基因改造能永远生活在快乐的状态下。电影主要角色是一对分离数十年的父子。绰号为Dumb的Jack的职业是兜售“反快乐”毒品，让客户一种放松的痛苦感觉。有一天，一位陌生人敲开了Jack的家门，将其死去父亲留下的一个神秘录像带交给他。Jack在录像带的启发下开始调查这个反乌托邦世界的大阴谋（即Zenith阴谋）。