On his way to China, where he is to meet a longtime lost cousin, Kim, a filmmaker, meets a young woman, Young-hwa. When he meets her a second time in a hotel, he decides to follow her until Tae-bak, where she meets up with her sister. 狗和狼。 金（安吉强 饰）是一名电影导演，一天，他接到了一通意料之外的电话。电话是金的表哥日圭打来的，幼年时，日圭的父母在战争中失散了，自此再未相见。如今，日圭和居住在北朝鲜的父亲好不容易搭上了线，父子两人决定前往中国延吉，在那里再续亲情。日圭希望经常往返于各国之间的金能够成为他此行的向导。 实际上，金也有几十年没有回过故乡了。对于故乡的记忆早就已经化成了金脑海里一片模糊的风景。途中，金邂逅了名为英华（金善才 饰）的美丽女子，两人在机缘巧合之下屡屡相遇，被英华的神秘深深吸引的金决定和英华一起踏上寻找弟弟的旅途。
